CWM^TM考试非常具有挑战性，涵盖了财富管理的主要学科。

CWM^TM考试笔试时间为3小时。公开考试在每年的六月和十二月举行，语言为英语。亚太地区的所有CWM考试由CWM学会专门管理，而AAFM则负责管理亚太地区以外的考试。

考试试题由标准委员会从题库挑选。题库里的试题由受邀的来自世界各地的特许财富管理师贡献。

考生必须在所有五个模组中都获得及格分数方可获得特许资格。考试分数将在考试结束后45天内连同考试结果一起公布。考试结果连同审查报告将以电子邮件的方式告知考生。考试失败的考生可以在2年内重新参加考试，而不需要再次参加指定课程的学习。