要求

财富管理是金融服务业发展最快的学科之一。特许财富管理师（CWM）TM和联席特许财富管理师（CWMA）TM专注于拓展客户关系管理、营销、沟通与核心财务规划技能，从而为财富管理专才提供研究生教育。CWMTM和CWMATM的名称本身就代表着全球公认的财富管理师和私人银行家行业标准。

参加CWM考试须满足的要求：

  1. 参加考试前，须完成CWM学会授权的培训机构（ATP）30小时的教育课程；
  2. 成为CWM学会的会员；
  3. 大学学历的，具有3年以上相关工作经验，或；
  4. 非大学学历的，具有5年以上相关工作经验。

*对于没有足够工作经验的毕业生，会被授予联席特许财富管理师（ACWM®）证书。

参加CWMA考试须满足的要求：

  1. 参加考试前，须完成CWM学会授权的培训机构（ATP）30小时的教育课程；
  2. 成为CWM学会的会员；
  3. 大专学历，或；
  4. 持有相关职业资格认证，或；
  5. 具有2年以上相关工作经验。