特许财富管理师®（CWM®）是独特而唯一的财富管理认证。它重点拓展客户关系管理、营销、沟通和核心金融咨询技能，从而使财富管理专业人员和私人银行业务专才具备财富管理、私人银行业务、家族理财室及金融咨询等方面的知识。

该认证全面涉及财富管理的方方面面，如投资策略、生命周期管理、代际财富转移、关系管理、行为金融学、替代性产品、房地产估价与全球税收等。当今时代，金融服务行业强制性要求个人财务顾问服务人员必须经验丰富、知识渊博；个人财务顾问服务范围包括财富管理、私人银行业务、家族理财室等。所有这些都要求个人财务顾问必须精通财富管理和私人银行业务的方方面面。该认证能使个人财务顾问具备行业所需要的各种技能，并脱颖而出。

CWM®项目是一个受联邦政府版权保护的项目，成立于美国，华尔街地区商标由美国金融管理学会（AAFM）拥有。

• 访问cwminstitute.org 上所有研究论文、文章及其他资源；
• 参加CWM学会活动可享受会员折扣；
• 提供建立关系网的大好机会；
• 在您的名片和宣传材料上您的名后面会有“董事会认证”字样；
• 真正意义上的全球认证，无需另外参加区域考试；
• 根据与美国金融管理学会（AAFM）签订的许可协议，CWM®由CWM学会授予，
• 获得一份独立的全球权威认可；
• 可在您的简历、学位或专业执照上加上CWM字样，提升您的形象和提高薪水增加的可能；
• 加入有50000多会员的大型网络；
• 成为100多个国家的全球国际高等商学院协会（AACSB）联盟会员；
• 该项目是管理专业毕业生、金融专业人士、银行家、投资顾问、金融顾问和共同基金顾问们的理想之地，他们希望就职于财富管理和私人银行行业，因为这是金融服务业最受尊敬且薪酬最高的领域之一。